下半年在基建等拉动下需求有望恢复

2022-08-26  来自: 成都市泰立金属物资有限公司 浏览次数:34

成都水泥经销看到机构报道,预计2022年下半年旺季,水泥行业利润将明显好转,但预计全年利润约1100亿元,同比下降30%以上。


需求:基建持续发力,需求提前改善。

  1.  

成都水泥经销商在2022年第二季度中国经济增速为0.4%,上半年整体经济增速为2.5%。要实现5.5%的全年增长目标,下半年需要增长8.2%。目前来看,客观上很难实现。结合近期高层的表态,下半年出现大规模刺激的可能性不大,下半年经济压力依然较大。虽然今年很多地方开始给房地产松绑,但这只是政策的微调,“房住不炒”的主基调不会改变。目前土地购置面积和新开工仍处于深度下行区间,短期企稳存在较大不确定性。预计下半年房地产投资下行趋势仍将是水泥需求的一大拖累。


成都水泥批发的基础设施,今年上半年,财经委员会会议和政治局会议都强调要加强基础设施建设。在政策的引导下,基建如期。截至目前,已发行专项债券3.4万亿元,发行进度93.4%,基本发行完毕。同时,3000亿元政策性银行进一步落地,基建有望继续。今年下半年基建投资有空间,下半年基建对水泥的需求将较一季度继续改善但也需要注意的是,近期层面强调使用现有政策工具,没有新的增量政策出台。基建对经济的刺激作用不宜过分乐观,叠加政府对地方政府隐性债务的监管仍在收紧,基建可能有限。


2.供应:产能投产或不达预期,供应压力总体可控。


成都水泥经销商自今年以来,水泥行业遇到了的困难,行业亏损面有所扩大。在这种背景下,生存是企业重要的业务。根据去年公布的新熟料生产线计划,今年计划投产熟料7000多万吨,但到上半年实际产能近1000万吨,进度不到年度计划的15%,充分反映出水泥企业面临的经营压力很大。由于目前水泥价格已跌至相对低点,许多省份计划进一步加强供应管理,并增加错峰,以稳定价格。综合来看,预计下半年新增产能释放进度不及预期,错峰叠加升级,供应压力整体可控。


3.价格:价格走势平缓,市场回归正常。


成都水泥批发在2022年上半年,水泥行业受疫情影响严重,旺季涨价预期落空,水泥价格基本下跌。下半年基建会继续发力,预计需求会有所恢复,水泥价格会有所。但由于房地产尚未企稳,房地产对水泥需求的拖累因素仍在,水泥价格可能有限,市场走势可能回归正常。由于去年下半年价格相对较高,今年下半年水泥均价将大幅下降。


4.受益:煤价高位震荡,盈利难言乐观。


成都水泥批发目前来看,保煤增产政策效果明显。煤炭日产量创历史新高,整体供需格局宽松。下半年,随着煤炭保供稳价政策的持续推进和进口的有效补充,预计供应充足。需求方面,7-8月煤炭消费旺盛,金九银十是煤炭消费旺季。预计对煤炭的需求将呈增长趋势。在供需双增的情况下,预计煤炭价格将呈现高位震荡态势,水泥企业生产成本压力依然存在。我们预计2022年下半年旺季,水泥行业利润将明显好转,但全年预计利润在1100亿元左右,同比下降30%以上。


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